Na dolním okraji stanoveného cenového rozmezí 16-18 USD, tedy na 16 dolarech za akcii, nacenila svou primární nabídku akcií v objemu 8 milionů řádných akcií na americké burze New York Stock Exchange (NYSE) česká  technologická společnost AVG Technologies, vývojář antivirového softwaru a dalších bezpečnostních aplikací.

Obchodování s akciemi začalo na burze NYSE dnes v 15:30 našeho času. Po zhruba hodině obchodování klesla cena akcií až těsně k 13 dolarům, aby se krátce po dvacáté hodině hodinou našeho času prodávala za 13,45 dolarů.

AVG nabízí investorům 17,7procentní podíl svých akcií, když maximální kapitalizace mohla dosáhnout až 165 miliónů dolarů.

více k tématu

V dokumentu pro komisi cenných papírů (SEC) uvedla AVG, že prodá 4 miliony akcií a zbytek nabídnou někteří držitelé podílů.

Při nabídnuté ceně 16 dolarů za kus získá AVG, již podporují Intel Capital, Grisoft Holdings či firma soukromého kapitálu TA Associates, 128 milionů dolarů, a celková tržní hodnota firmy se sídlem v Nizozemsku tak dosahuje 870,1 milionu dolarů.

Součástí nabídky je také opce na dodatečných 1,2 milionu akcií, uplatnitelná během 30 dní.

Výnos z burzy na obecné firemní účely

V prospektu k emisi AVG Technologies uvedla, že očekává při úpisu na středu pásma z emise 4 milionů nových akcii hrubých 68 milionů dolarů, čistý výnos pak zhruba 53,7 milionu dolarů. Ten tak nyní skutečně bude nižší. Výnos z emise akcií chce využít na obecné firemní účely.

Z prospektu vyplývá, že AVG mezi lety 2008 až 2010 vyplatila svým majitelům v podobě dividend přes 185 milionů dolarů. V prospektu ale firma uvedla, že výplatu dividend nyní neplánuje kvůli financování růstu a rozvoje firmy.

„Všechny běžné akcie nesou plná dividendová práva. Nyní se ale soustředíme na zadržování zisku v zájmu financování růstu a rozvoje našeho podnikání,“ uvedla AVG v prospektu.

V současné době jsou hlavními vlastníky, kromě managementu, firmy Grisoft (původní česká firma, ze které AVG Technologies vznikla), Intel Capital, TA Associates či polský PEF V Information Technology.

Zbývá vám ještě 30 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se